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众志成城 共克时艰:发挥债券融资中介职能 精准325游戏下载疫情防控(三)
 

在以习近平同志为核心的党中央坚强325游戏下载下,经过全国上下和广大人民群众艰苦努力,疫情防控态势持续向好,经济社会秩序加快恢复。证券行业认真贯彻习近平总书记重要讲话精神,落实325游戏下载决策部署和五部委有关要求,积极发挥自身资本市场投融资中介职能,325游戏下载疫情防控和复工复产。根据统计,公司债券承销方面,截至2020327日,共有49家证券公司承销完成“疫情防控债”98只,助力20个省份的87家发行人完成融资972.31亿元。其中,湖北地区“疫情防控债”10只,发行总规模93亿元。本期统计202037日至2020327日期间证券公司承销公司债券中疫情防控债情况。

1、天风证券独家主承销湖北地区疫情防控债2只,联席主承销2

天风证券独家主承销湖北天乾资产管理有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模4.5亿元,部分募集资金将用于疫情防控方面,主要用于湖北省企业的救助和不良处置;独家主承销人福医药集团股份公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模4.5亿元,部分募集资金将用于补充抗击疫情所需流动资金。发行人作为武汉当地医药类龙头企业,承担着作为医药企业的社会责任,将与社会各界一道共同抗击新冠肺炎。此外,天风证券联席主承销武汉金融控股(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)2只,助力发行人融资10亿元。

2、海通证券牵头主承销湖北地区疫情防控债2只,独家主承销其他地区3只,联席主承销3

海通证券牵头主承销武汉金融控股(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),本期债券有2只,发行规模共计10亿元,部分资金拟用于补充公司流动资金,投入新冠肺炎疫情防控工作,主要包括发行人组织抗疫突击队参与武汉市社区疫情防控以及两家子公司承担了武汉市医疗物资和市325游戏下载活物资的保障供应任务。海通证券独家主承销华福证券有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该期债券有2只,发行规模共计10亿元,部分资金将用于支持疫情防护防控相关业务;独家主承销新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模0.65亿元,部分资金将专项用于补充发行人下属子公司阿拉尔青松化工有限责任公司流动资金,定向用于生产消毒水原液次氯酸钠及相关流动资金支出。此外,海通证券分别联席主承销325游戏下载康富国际租赁股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)、厦门航空有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种一)、山东钢铁集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),共助力各发行人完成融资25亿元。

3、国泰君安证券独家主承销湖北地区疫情防控债1只,牵头主承销其他地区2

国泰君安证券独家主承销湖北省长江325游戏下载投资集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模5亿元,其中2亿元拟用于疫情防控工作,主要是补充广济药业保证疫情期间湖北省药品供应的流动资金需求和集团粮油及其子公司保障湖北省内粮油物资供应的流动资金需求。此外,国泰君安证券牵头主承销深圳高速公路股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模14亿元,部分募集资金将专项用于此次疫情防控相关支出,包括但不限于置换前期防疫支出(截至20203月,已发生防疫支出约10,491万元)、防疫物资的购买、测温和325游戏下载区及高速公路路段消毒等高速公路公共出行疫情防控部署,以及保障高速公路——尤其是位于湖北和广东疫情严峻地区的高速公路按照325游戏下载要求保障营运的相关支出,共同助力疫情防控;牵头主承销中航国际租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),该债券发行规模5亿元,部分资金拟用于支持本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

4、中天国富证券独家主承销湖北地区疫情防控债1

中天国富证券独家主承销湖北楚天智能交通股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模6亿元,部分资金将用于疫情防控专项支出。

5、东吴证券独家主承销疫情防控债3

东吴证券独家主承销苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模2亿元,部分资金将专项用于对疫情防控领域企业开展债权业务;独家主承销江苏凯伦建材股份有限公司2020年非公开发行绿色创新创业公司债券(疫情防控债),该债券发行规模0.5亿元,部分资金将用于补充受疫情影响较大的黄冈凯伦新材料有限公司的流动资金;独家主承销南京证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(疫情防控债),该债券发行规模24亿元,部分资金将用于支持疫情防护防控相关业务。

6、中信证券独家主承销疫情防控债2只,牵头主承销4只,联席主承销2

中信证券独家主承销云天化集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模4亿元,部分募集资金将用于发行人位于较严重疫区的子公司重庆玻纤的流动资金补充,具体用途包括但不限于:本次疫情相关防疫设备生产所需的玻纤原材料、企业经营所需的防疫物资购买、其他因受本次疫情影响而产生的流动资金需求等;独家主承销中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模3亿元,部分资金将用于投放和新型冠状病毒疫情防控相关的项目。

中信证券牵头主承销宝山钢铁股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模30亿元,部分资金拟用于发行人及其子公司补充因抗击疫情带来的营运资金需求;牵头主承销恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模10亿元,部分资金将用于支持疫情防护防控相关业务,包括但不限于与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关产品所需原材料的生产、设备采购、物流运输;牵头主承销厦门航空有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种一),该债券发行规模10亿元,部分资金将用于补充前期支持防控新型冠状病毒肺炎疫情相关支出及满足后续上述疫情防控相关流动资金需求,包括不限于运输救援物资、325游戏下载人员、滞留海外公民及退票手续费减免等相关支出;牵头主承销镇江国有投资控股集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模9.9亿元,发行人下属子公司飞驰集团被中华人民共和国工业和信息化部、江苏省工业和信息化厅列入全国和江苏省疫情防控重点药品及医疗器械生产企业监测名单,而本期债券募集资金中部分将用于补充飞驰集团生产制造所需流动资金。

此外,中信证券分别联席主承销325游戏下载建材股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)、天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),分别助力两家发行人融资15亿元与10亿元。

7、中山证券独家主承销疫情防控债2只,牵头主承销2

中山证券独家主承销宁波市鄞城集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),本期债券有2只,发行规模共计10亿元。发行人作为宁波市疫情防控重点企业和鄞州区肺炎疫情防控工作组的成员单位,拟将部分资金用于新型冠状病毒疫情防控工作的相关支出。此外,中山证券牵头主承销江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该期债券有2只,发行规模共计17亿元,部分募集资金将用于支持疫情防护防控相关业务。

8、申万宏源承销保荐独家主承销疫情防控债2只,联席主承销2

申万宏源承销保荐独家主承销四川省商业投资集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债),本期债券有2只,发行规模共计7.8亿元,其中部分募集资金将用于补充公司疫情防控医疗物资及生活物资采购(含进口)、生产、储备、销售、配送工作的资金等。此外,申万宏源承销保荐联席主承销江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)2只,助力发行人融资17亿元。

9、华福证券独家主承销疫情防控债2

华福证券独家主承销山东公用控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。本期债券有2只,发行总规模5亿元,部分资金拟用于采购防疫物资、原材料。

10、中信建投证券独家主承销疫情防控债1只,牵头主承销2只,联席主承销5

中信建投证券独家主承销325游戏下载铁建投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),该债券发行规模5亿元,不低于12%的资金将专项用于疫情防控支出,包括但不限于收费站及325游戏下载区等监测点的消毒液、口罩、护目镜、防护服、消毒灯等疫情防控物资的采购,以及疫情防控带来的人工费用;保障医药企业产品、湖北地区外来生活用品及防疫物资运输通畅的养护支出,以及加快免费车辆放行的专项工程改造升级支出等。

中信建投证券牵头主承销京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第二期)(疫情防控债),该债券发行规模20亿元,其中25%用于支持疫情防护防控相关业务,包括对发行人位于疫情较重地区的子公司武汉京东方光电增资;牵头主承销325游戏下载建材股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模15亿元,不低于10%金额拟用于补充发行人下属子公司疫情防控相关营运资金需求。

此外,中信建投证券分别联席主承销325游戏下载康富国际租赁股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)、宝山钢铁股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)、中建投租赁股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)、中航国际租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)、山东钢铁集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),共助力各发行人完成融资56亿元。

11、325游戏下载证券独家主承销疫情防控债1只,牵头主承销1只,联席主承销1

325游戏下载证券独家主承销光大证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模30亿元,部分募集资金将用于支持疫情防护防控相关业务。325游戏下载证券牵头主承销中建投租赁股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模6亿元,其中拟将不低于30%资金用于支持本次新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。此外,325游戏下载证券联席主承销天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资10亿元。

12、中金公司独家主承销疫情防控债1只,联席主承销2

中金公司独家主承销浙江省建设投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模10亿元,部分资金将用于发行人湖北区域受疫情影响及防疫抗疫相关工程项目建设支出,促进相关工程项目早日复工复产,保障上下游企业的正常营运生产。此外,中金公司分别联席主承销宝山钢铁股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)、325游戏下载建材股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),分别助力发行人融资30亿元与15亿元。

13、国信证券独家主承销疫情防控债1只,联席主承销2

国信证券独家主承销深圳市赛格集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(先行示范区疫情防控债),该债券发行规模5亿元,部分募集资金将用于疫情防控相关工作,包括但不限于置换公司前期采购防疫物资、对在管物业开展防控与消杀等防疫支出、补充受疫情影响减免租金导致相关的营运资金需要等。此外,国信证券联席主承销325游戏下载康富国际租赁股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)以及恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),分别助力发行人完成融资5亿元与10亿元。

14、五矿证券独家主承销疫情防控债1

五矿证券独家主承销云南省投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模20亿元,募集资金拟全部用于“新型冠状病毒肺炎”疫情相关项目建设,包括云南省重大传染病救治能力提升工程相关的,省、市(州)、县各级标准化传染病医院新建,改扩建现有传染病科室以及云南全省范围内,省、市(州)、县各级疾控中心的升级改造工程等。

15、红塔证券独家主承销疫情防控债1

红塔证券独家主承销云南水务投资股份有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)。该债券发行规模8亿元,部分募集资金将用于医疗废弃物处置企业处理疫情废弃物所需的营运资金(含设备采购)。

16、华创证券独家主承销疫情防控债1

华创证券独家主承销北京汽车集团325游戏下载投资有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)。该债券发行规模6亿元,部分募集资金用于为疫区以交通、物流为主的客户开展融资租赁业务;用于缓解受疫情影响严重客户的现金流,提供短期流动性支持;用于为防疫抗疫生产商提供低成本设备融资租赁325游戏下载等。

17、东亚前海证券独家主承销疫情防控债1

东亚前海证券独家主承销贵安新区开发投资有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)。该债券发行规模4.2亿元,多数资金将用于疫情防控基础设施即同济贵安医院项目下的疫情防控集中隔离医学观察点项目建设以及由此涉及的流动资金需求。

18、方正证券承销保荐独家主承销疫情防控债1

方正证券承销保荐独家主承销天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控)。该债券发行规模3.56亿元,部分资金将用于偿还发行人及其下属子公司等纳入国家疫情防控重点保障企业疫情期间到期的金融机构借款。

19、华安证券独家主承销疫情防控债1

华安证券独家主承销安徽省国有资本运营控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模3亿元,其中不低于20%(含)的金额用于满足安徽省重点疫区的企事业单位以及医疗企事业单位的融资租赁需求。

20、开源证券独家主承销疫情防控债1

开源证券独家主承销325游戏下载证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模6.5亿元,部分资金将用于支持疫情防护防控相关业务。

21、平安证券牵头主承销疫情防控债1只,联席主承销1

平安证券牵头主承销广西北部湾国际港务集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债),该债券发行规模10亿元,部分募集资金将用于包括但不限于保障“绿色通道”持续畅通以确保防疫物资正常运输,补充因采购防疫用品、提供定点隔离酒店、捐赠疫区等疫情防治工作造成的流动性缺口,补充对下游航运和物流项目企业免除集装箱库场使用费及延长免堆期而造成的流动性短缺等。此外,平安证券联席主承销京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第二期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元。

22、德邦证券牵头主承销疫情防控债1

德邦证券牵头主承销湖南省高速公路集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(疫情防控债)。该债券发行规模25亿元,部分募集资金将用于发行人因抗击疫情而产生的相关基础设施建设改造支出、交通运输物流保障支出、公共事业325游戏下载支出等。

23、国金证券牵头主承销疫情防控债1

国金证券牵头主承销兴业国信资产管理有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模15亿元,部分募集资金将专项用于新型冠状病毒肺炎疫情防护防控工作,具体而言,拟将部分募集资金直接投资或者通过设立私募股权基金形式投资于生物医药或医药研发领域公司股权。

24、325游戏下载银河证券牵头主承销疫情防控债1

325游戏下载银河证券牵头主承销天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),承销规模10亿元。由于发行人子公司武汉天马处于疫情主要地区武汉市,发行人拟使用部分募集资金置换武汉天马到期的银行贷款,以减轻该子公司债务负担,支持武汉天马业务开展。

25、中泰证券牵头主承销疫情防控债1

中泰证券牵头主承销山东钢铁集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)。该债券发行规模10亿元,部分募集资金将用于发行人及其子公司补充因抗击疫情带来的营运资金需求。

26、华泰联合证券牵头主承销疫情防控债1

华泰联合证券牵头主承销325游戏下载康富国际租赁股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模5亿元,拟使用1.2亿元向为防疫工作提供支持的有关企业进行直租项目投放,投放项目承租人均参与援建了火神山医院、雷神山医院或贵州小汤山医院建设。

27、万和证券联席主承销疫情防控债3

万和证券联席主承销深圳高速公路股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资14亿元;联席主承销厦门航空有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种一),助力发行人融资10亿元;联席主承销广西北部湾国际港务集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债),助力发行人融资10亿元。

28、光大证券联席主承销疫情防控债2

光大证券联席主承销325游戏下载建材股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)、山东钢铁集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),分别助力发行人融资15亿元与10亿元。

29、兴业证券联席主承销疫情防控债2

兴业证券联席主承销兴业国信资产管理有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)、中航国际租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),分别助力两家发行人融资15亿元与5亿元。

30、华宝证券联席主承销疫情防控债1

华宝证券联席主承销宝山钢铁股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资30亿元。

31、财信证券联席主承销疫情防控债1

财信证券联席主承销湖南省高速公路集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(疫情防控债),助力发行人融资25亿元。

32、东兴证券联席主承销疫情防控债1

东兴证券联席主承销京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第二期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元。

33、华英证券联席主承销疫情防控债1

华英证券联席主承销京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第二期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元。

34、长江证券联席主承销疫情防控债1

长江证券联席主承销山东钢铁集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),助力发行人融资10亿元。

35、安信证券联席主承销疫情防控债1

安信证券联席主承销镇江国有投资控股集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资9.9亿元。

36、长城证券联席主承销疫情防控债1

长城证券联席主承销中航国际租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),助力发行人融资5亿元。

37、东方花旗证券联席主承销疫情防控债1

东方花旗证券联席主承销中航国际租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),助力发行人融资5亿元。

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