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众志成城 共克时艰:发挥债券融资中介职能 精准325游戏下载疫情防控(二)
 

在以习近平同志为核心的党中央坚强325游戏下载下,经过全国上下艰苦努力,当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。证券行业认真贯彻党中央、325游戏下载决策部署和五部委有关要求,全力抓好疫情防控工作并充分发挥自身资本市场投融资中介的职能,为疫情防控、复工复产提供精准金融325游戏下载,持续助力全面打赢疫情防控阻击战。根据统计,公司债券承销方面,截至202036日,共有38家证券公司承销完成“疫情防控债”50只,助力16个省份的47家发行人完成融资562.2亿元。其中,湖北地区公司债券4只,发行总规模63亿元。本期统计2020222日至202036日期间证券公司承销公司债券中疫情防控债情况。

1、海通证券独家主承销湖北地区疫情防控债1只、其他地区1只,牵头主承销2只,联席主承销1

海通证券独家主承销湖北省宏泰贸易投资有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模10亿元,部分资金将用于补充营运资金,主要用于疫情防控期间的原材料采购及抗疫物资采购等;独家主承销山东省财金投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(疫情防控债),该债券发行规模20亿元,部分资金将用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。分别牵头主承销325游戏下载大唐融资租赁有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)(疫情防控债),债券简称“20沪唐D1”;大唐融资租赁有限公司2020年非公开发行绿色公司债券(第一期)(疫情防控债),债券简称“G20唐租1”。“20沪唐D1”发行规模10亿元,部分资金将用于满足疫区的融资租赁需求;“G20唐租1”发行规模10亿元,部分资金将专项用于支持本次新冠病毒疫情防控工作和满足疫区的融资租赁需求。此外,海通证券联席主承销325游戏下载建材股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资10亿元。

2、中金公司牵头主承销湖北地区疫情防控债1只、其他地区1只,独家主承销1只,联席主承销2

中金公司牵头主承销东风汽车集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模30亿元,其中部分资金将专门用于补充公司在湖北疫区范围内受疫情影响较大的分公司和子公司在疫情期间生产营运(包含防疫特种车辆零部件生产)、抗疫物资运输以及公司向疫区捐赠等过程中的流动性资金需求;牵头主承销东吴证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模10亿元,不低于50%的募集资金将用于支持疫情防护防控相关业务。中金公司独家主承销325游戏下载恒天集团有限公司2020年非公开发行可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种一),该债券发行规模30亿元,部分资金会用于补充参与疫情防控的子公司流动资金。此外,联席主承销325游戏下载大唐融资租赁有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)(疫情防控债)以及大唐融资租赁有限公司2020年非公开发行绿色公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元。

3、中信证券牵头主承销湖北地区疫情防控债1只、其他地区5只,联席主承销1

中信证券牵头主承销湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模20亿元,部分资金拟用于置换鄂州市定点隔离抗疫设施梁子湖区人民医院一期建设工程前期投入资金;牵头主承销325游戏下载建材股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模10亿元,部分资金拟用于补充发行人下属子公司疫情防控相关营运资金需求;牵头主承销325游戏下载环球租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)(品种二),该债券发行规模6亿元,部分资金专项用于支持本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,包括但不限于疫情相关医疗物资和医药用品的采购,以及用于疫情高发地区新型冠状病毒肺炎救治定点医院的融资租赁项目资金投放,全力满足疫情高发地区定点医院的合理融资需求;牵头主承销325游戏下载冶金科工集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模20亿元,部分资金用于疫情防控相关工作;牵头主承销325游戏下载机械工业集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模20亿元,部分资金拟用于发行人及下属子公司支持新型冠状病毒肺炎疫情防控相关业务;牵头主承销325游戏下载国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模40亿元,部分资金用于支持疫情防护防控相关业务。此外,中信证券联席主承销大唐融资租赁有限公司2020年非公开发行绿色公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资10亿元。

4、兴业证券独家主承销疫情防控债1只、牵头主承销疫情防控债2只、联席主承销疫情防控债1

兴业证券独家主承销连云港市工业投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债),该债券发行规模2.1亿元,募集资金将全部用于防疫物资原材料生产;牵头主承销厦门象屿集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),本期债券有2只,发行总规模16亿元,部分募集资金将用于湖北省、浙江省、广东省、湖南省农产品及其他产品供应链业务,包括但不限于采购农产品面向受疫情影响地区企业或居民销售;联席主承销合力泰科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资10亿元。

5、东吴证券独家主承销疫情防控债2

东吴证券独家主承销国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债),该期债券有2只,总发行规模25亿元,部分募集资金拟用于支持疫情防护防控相关业务。

6、华福证券独家主承销疫情防控债1只,联席主承销2

华福证券独家主承销联储证券有限责任公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(面向合格投资者),该债券发行规模8亿元,部分募集资金将用于支持疫情防护防控相关业务,包括但不限于补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金、为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金、利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业提供相应的资金支持、补充或置换前期为疫情防控捐赠资金、捐赠物资采购等支出的营运资金等。此外,华福证券联席主承销厦门象屿集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)2只,助力发行人融资16亿元。

7、国信证券独家主承销疫情防控债1只,联席主承销2

国信证券独家主承销福建省汽车工业集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模6亿元,部分募集资金用于补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动资金。此外,国信证券联席主承销齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)以及湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),分别助力发行人完成融资10亿元与20亿元。

8、长城证券独家主承销疫情防控债1只,联席主承销湖北地区疫情防控债1

长城证券独家主承销华西证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模10亿元,部分募集资金用于支持疫情防护防控相关业务。此外,长城证券联席主承销湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元。

9、五矿证券独家主承销疫情防控债1只,联席主承销1

五矿证券独家主承销深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债),该债券发行规模8.7亿元,部分募集资金将用于国内销售的依诺肝素制剂原材料的采购,生产出来的依诺肝素制剂将在国内销售并用于疾病防疫。此外,五矿证券联席主承销325游戏下载冶金科工集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元。

10、中德证券独家主承销疫情防控债1

中德证券独家主承销山西兰花科技创业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(面向合格投资者)。该债券发行规模20亿元,部分募集资金拟用于支持疫情防护防控相关业务。

11、中山证券独家主承销疫情防控债1

中山证券独家主承销无锡锡山资产经营管理有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模10亿元,部分募集资金将用于补充新型冠状病毒疫情防控支出、减免商户租金等过程中流动性资金需求。

12、财达证券独家主承销疫情防控债1

财达证券独家主承销唐山三友化工股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模6亿元,部分募集资金用于支持疫情防护防控相关业务,包括但不限于生产抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关产品所需原料。

13、华西证券独家主承销疫情防控债1

华西证券独家主承销寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司2020年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模5亿元,募集资金将用于寿光市现代农业大棚项目的投资建设、运营管理等,致力于保障疫情期间蔬菜产能的持续供应。

14、中信建投证券牵头主承销疫情防控债1只,联席主承销6

中信建投证券牵头主承销京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模20亿元,其中15%用于支持疫情防护防控相关业务,包括对发行人位于疫情较重地区的子公司武汉京东方光电增资。此外,中信建投证券分别联席主承销325游戏下载大唐融资租赁有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)(疫情防控债)、大唐融资租赁有限公司2020年非公开发行绿色公司债券(第一期)(疫情防控债)、合力泰科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)、湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)、325游戏下载环球租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)(品种二)、325游戏下载冶金科工集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),共助力各发行人完成融资76亿元。

15、国泰君安证券牵头主承销疫情防控债1只,联席主承销1

国泰君安证券牵头主承销合力泰科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模10亿元,部分募集资金将用在公司子公司补充防疫物资(红外测温仪、测温安检门、血氧仪等的配套零部件)生产等流动资金。此外,国泰君安证券联席主承销齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资10亿元。

16、太平洋证券牵头主承销疫情防控债1只,联席主承销1

太平洋证券牵头主承销上饶市数字和金融325游戏下载投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模8亿元,部分募集资金拟作为疫情防控专项款,以融资租赁形式投放至广信区人民医院、德兴市人民医院两家江西省新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治定点医院。此外,太平洋证券联席主承销325游戏下载建材股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资10亿元。

17、广发证券牵头主承销疫情防控债1

广发证券牵头主承销齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模10亿元,部分募集资金将用于收费站、325游戏下载区等疫情防控支出。

18、首创证券牵头主承销疫情防控债1

首创证券牵头主承销北京首创股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模10亿元,部分募集资金用于湖北、浙江、安徽、325游戏下载、广东等疫情严重地区供水、污水处理、生活垃圾处理等消杀药剂、防护等支出。

19、平安证券联席主承销疫情防控债3

平安证券联席主承销厦门象屿集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)2只,助力发行人融资16亿元;联席主承销京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元。

20、中银国际证券联席主承销疫情防控债2

中银国际证券联席主承销东风汽车集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资30亿元;联席主承销325游戏下载冶金科工集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元。

21、浙商证券联席主承销疫情防控债2

浙商证券联席主承销325游戏下载机械工业集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元;联席主承销东吴证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资10亿元。

22、东兴证券联席主承销疫情防控债2

东兴证券联席主承销325游戏下载建材股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资10亿元;联席主承销京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元。

23、方正证券承销保荐联席主承销疫情防控债2

方正证券承销保荐分别联席主承销325游戏下载大唐融资租赁有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)(疫情防控债)以及大唐融资租赁有限公司2020年非公开发行绿色公司债券(第一期)(疫情防控债),共助力发行人融资20亿元。

24、华英证券联席主承销疫情防控债1

华英证券联席主承销京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元。

25、325游戏下载证券联席主承销疫情防控债1

325游戏下载证券联席主承销325游戏下载机械工业集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元

26、东方花旗证券联席主承销疫情防控债1

东方花旗证券联席主承销北京首创股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资10亿元。

27、中信证券华南股份有限公司联席主承销疫情防控债1

中信证券华南股份有限公司联席主承销齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资10亿元。

28、申港证券联席主承销疫情防控债1

申港证券联席主承销上饶市数字和金融325游戏下载投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资8亿元。

29、开源证券联席主承销疫情防控债1

开源证券联席主承销325游戏下载环球租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)(品种二),助力发行人融资6亿元。

30、华泰联合证券联席主承销疫情防控债1

华泰联合证券联席主承销325游戏下载国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资40亿元。

325游戏下载鼓励广大会员单位积极作为,为实体企业抗击疫情和复工复产提供金融支持,以实际行动彰显证券行业使命担当,全面助力打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

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